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    1. 我國硫磺產業發展現狀及未來趨勢

      2023-12-14


             硫磺不僅是基礎性化工原料,更是關系農業生產發展的保障性行業之一。在實現“雙碳”目標和推動國家糧食安全保障過程中發揮著不可替代的作用,其發展深受國家政策及國內外市場需求影響。在實現“雙碳”目標和國家糧食安全的高壓態勢下,新的硫磺標準不斷出臺,硫磺產業準入和環保標準不斷提升,硫磺產品質量不斷提高,也推動著硫磺產業結構向著綠色低碳方向轉型發展。因此,亟需梳理我國硫磺產業發展現狀以獲取其發展的最新動態,從而為我國硫磺產業全面發展提供參考。

            1  我國硫磺產業鏈

             我國天然硫磺礦較少,且因技術原因基本上無法開采,導致我國從20世紀90年代開始,天然硫磺產量持續下降,而回收硫磺市場卻呈現持續增長的態勢。由于我國礦產資源總量是相對比較豐富的國家,在已探明的能源儲備量中,煤炭占比高達94%,石油占比5.4%天然氣占比僅為0.6%,由此可見煤炭資源豐富,為硫磺回收市場發展起到了巨大的推動作用。同時我國是目前全球最大的硫磺消費和進口國,國內硫磺主要來自煉油、天然氣、煤化工及其他無機鹽化工,而國內硫磺消費領域主要集中在行業下游的磷肥和硫酸工業上。目前,我國已經建立了較為齊全的硫磺相關標準,對硫磺全行業鏈開展了規范和指導,并逐步擴大高含硫天然氣凈化產能項目示范工程。

             隨著石油與天然氣勘探開采進程不斷加大,以及我國硫磺下游行業鏈的需求持續增長,行業鏈產品也逐漸豐富。詳見圖1。

      圖1  硫磺產業鏈示意圖

          2  國內外硫磺產業市場現狀

             受到環保監察和相關規劃的影響,自2013年到2022年硫磺的整體消費水平受到制約,國內硫磺的需求量呈現下降趨勢,但國內產量與日俱增,因而進口量逐年下降,即國內硫磺的依存度逐年下降。2022年在全球硫磺需求明顯好轉的支撐下,中國硫磺消費水平也得以恢復,詳見表1。

      表1  國內硫磺產品供需平衡表   萬t

       

      年份

      產量

      進口量

      出口量

      2013

      557

      1055

      0.17

      2014

      591

      1024

      0.16

      2015

      574

      1193

      0.02

      2016

      550

      1196

      0.43

      2017

      594

      1124

      0.29

      2018

      638

      1078

      0.07

      2019

      705

      1173

      0.10

      2020

      791

      854

      0.27

      2021

      849

      853

      0.15

      2022

      935

      765

      2.00


             國內硫磺主要來自原油加工脫硫、天然氣凈化脫硫和煤化工,而來源于原油加工和天然氣凈化的硫磺占整體產能的94%,其中天然氣凈化廠硫磺產能占國內總產能的25%。在國內已經探明的天然氣資源分布上,主要集中在西部地區特別是四川東北部地區,如川東北氣田和普光氣田等。就區域劃分而言,國內硫磺生產主要分布在西南、華東和華南地區。其中,西南地區是國內硫磺產能最大的地區,其產能占全國總量的27.5%,產量占據全國總產量的37.4%。西南地區的硫磺主要來自于中石化普光氣田、元壩氣田以及中石油西南油氣田公司。

             從市場供應來看,2017至2021年期間,國內硫磺產能穩步增長,從1165.5萬t/a增加至1521.5萬t/a,年均增長率約為7.1%。而進口量則從1123.57萬t/a降至853.47萬t/a,其中2019年因硫磺市場的影響,進口量出現了8.8%的增長,但總體而言,進口量下降幅度約為5.7%。
             在“雙碳”目標及新能源高速發展背景影響下,全球能源需求增長將受到不同程度上的抑制,間接影響硫磺供給。根據IEA(國際能源署)的統計和預測分析,預計到2023年,全球硫磺產量將達到7000萬t。其中,中東地區仍然是產量增速最快的地區,預計產量將達到2000萬t以上。與此相比,北美地區的硫磺產量將相對于中東地區持續下降,預計年產量將達到1200萬t。到2025年,全球天然氣產量和煉廠原油加工量預計僅增長1.63%和1.90%。受俄烏沖突影響,歐洲天然氣消費受限,導致全球原油價格持續較高,進而壓制了煉廠開工,硫磺供應短期出現下滑。同時,受新冠疫情和俄烏沖突的雙重疊加影響,農作物價格持續上漲,從而全球糧食安全問題日益加劇。在此背景下,全球肥料需求量預計將會持續增加。根據IFA(國際肥料協會)預測,到2025年全球磷肥需求增速將達到1.8%。另外,全球“雙碳”目標計劃的刺激,將持續推動新能源電池等電池金屬需求,進而推動硫酸市場需求量的增長。中國硫酸工業協會預計,到2025年,化工行業對硫酸的需求將以年均2.9%的速度持續增長,從而導致供需缺口逐漸擴大。
             由中國硫酸工業協會統計數據可知,2022年我國硫磺消費總量約為1655萬t,同比減少10.35%,主要是磷肥、商品硫磺酸、己內酰胺、鈦白粉。磷肥的消費量最大,占比超過硫磺總量的50%,見表2。近年來隨著大量硫磺、硫酸生產裝置投產和高含硫氣田開發,例如中石油西南油氣田的15座天然氣凈化廠產能提升項目,四川龍王廟、高石梯及川東北地區的高含硫氣田開發投運,2022年我國硫磺產量達935萬t,較2021年同比上升11.30%,產量持續創新高,截止到2022年中石化產能達到656萬t/a,占比69%;中石油產能達到144萬t/a,占比15%。目前國內硫磺產業產量保持穩定增長,對外進口依存度持續降低。隨著下游化肥等領域需求持續增長,以及硫磺生產裝置的投產,未來產量和需求將保持不斷增長的態勢。

         表2  2022年我國硫磺消費占比

      分類

      占比/%

      磷肥

      55.07

      硫磺酸

      19.49

      己內酰胺

      7.33

      鈦白粉

      7.91

      其他

      10.20


            3  硫磺產業相關政策和標準法規

             硫磺產業是環境污染和排放驅動的行業,歐美等對工業硫磺氧化物的排放都有著較為嚴格的法律法規和行業標準。目前最具代表性的有美國在1970年通過的《清潔空氣法案》,之后多次對該法案進行修訂,旨在保護空氣質量,并限制大氣污染物的排放,包括硫磺。根據法案規定,EPA(美國環境保護署)制定了硫磺排放標準,要求工業部門和發電廠減少硫磺氧化物排放。歐盟在2010年通過《工業排放指令》,在此之后也進行了多次修訂,該指令針對歐盟境內的工業排放進行了調控,其中包括硫磺氧化物的排放,指令規定了BAT(最佳可行技術)和排放限值,要求工業設施采取措施減少硫磺氧化物的排放。而日本早在1968年就通過《大氣污染防止法》。沙特阿拉伯的最初標準是在2004年發布《沙特環境標準》,這些標準涵蓋了多個行業,包括石油和化工等與硫磺相關的領域。阿聯酋在1999年通過《阿聯酋環境法》,規定了環境保護的法律框架,包括大氣污染物的排放限制。該法律要求企業減少硫磺氧化物等污染物的排放,并建立監測和控制系統來確保合規性??仆卦?014年通過了《科威特環境保護法》,包括控制大氣污染物的排放,該法律旨在保護環境和公眾健康,要求企業采取措施減少硫磺氧化物等污染物的排放,并建立監測和報告機制。俄羅斯聯邦在2002年通過《俄羅斯聯邦環境保護法》,該法律為俄羅斯聯邦境內的環境保護提供了法律框架。根據這一法律,硫磺被歸類為大氣污染物之一,要求企業和工業設施在生產過程中控制和減少硫磺氧化物的排放。其中,莫斯科在2010年發布《莫斯科市空氣質量改善計劃》,莫斯科市制定了一系列計劃和措施來改善空氣質量,其中包括控制大氣污染物的排放,如硫磺氧化物。計劃要求工業企業、發電廠和交通運輸等部門采取減排措施,并推動清潔能源的使用。而韓國在2004年通過《大氣環境保護法》《韓國工業設施大氣污染物排放標準》,根據該法律,硫磺氧化物被視為重要的大氣污染物之一,要求企業減少硫磺氧化物的排放,并建立監測和報告機制。而排放標準規定了不同行業中硫磺氧化物的排放限制和控制要求,以確保企業和工業設施的排放符合環保要求。
             自2002年以來,我國政府有關部門制定實施了《中華人民共和國安全生產法》《安全生產“十三五”規劃》《危險化學品安全綜合治理方案》等,除此之外,在環保領域于2013年頒布了《大氣污染防治行動計劃》;于2015年頒布了《水污染防治行動計劃》;2016年頒布了《土壤污染防治行動計劃》;2018年頒布了《關于全面加強生態環境保護堅決打好污染防治攻堅戰的意見》和《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》;2019年8月,生態環境部印發《長江“三磷”專項排查整治行動實施方案》;2020年中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于構建現代環境治理體系的指導意見》。2021年國家標準《GB/T 2449.1—2021工業硫磺 第1部分:固體產品》、2015年國家標準《GB/T 2449.2—2015工業硫磺 第2部分:液體產品》等19部標準。
             隨著國家經濟發展和環境保護意識的不斷增強,以及安全環保政策的制定與實施,再加上“雙碳”目標的推進,硫磺產業相關法規、標準以及其他指標都將變得更加嚴格,將直接影響著硫磺下游產業鏈的生存與發展,并且對國內硫磺市場需求量產生重要影響。政府政策傾斜力度將進一步提升,從而強力推動硫磺產業市場向低碳可持續發展方向發展。

          4  我國硫磺產業未來發展趨勢

            近年來為滿足硫磺產業下游市場的需求,硫磺生產裝置和應用技術得到快速發展,許多新的下游新技術產品在越來越多的領域中得到應用,市場需求量持續攀升。目前,硫磺產業在工業和農業領域的應用具有不可替代的地位,其使用量持續增長,對促進“雙碳”目標實現、生態環境保護、能源低碳發展以及國家糧食安全具有不可替代的作用。
      (1)環境保護意識增強:隨著環境問題的日益突出,包括空氣質量和大氣污染在內,對硫磺排放的監管和限制將進一步加強。我國政府已經采取了一系列措施來減少硫磺排放,并鼓勵清潔能源的使用。未來,環境保護意識的增強將進一步推動硫磺產業的發展朝著更環保和可持續的方向發展。
      (2)技術創新與提高效率:為了減少硫磺排放,企業將致力于技術創新和提高生產效率。這可能包括改進煉油和燃煤等工藝,采用先進的凈化設備和技術,以降低硫磺氧化物的產生。同時,隨著技術的進步,可能會出現更多環保的硫磺生產和利用方法。
      (3)能源結構轉型:我國正致力于能源結構的轉型,減少對高硫煤的依賴。隨著清潔能源的推廣和可再生能源的開發利用,煤炭的比重可能會下降,從而減少硫磺的產生。這可能對硫磺產業的規模和結構產生一定影響。
      (4)國際市場需求:硫磺作為一種重要的化工原料,在農藥、橡膠、煉油等行業中有廣泛應用。國際市場對硫磺的需求將對中國的硫磺產業發展產生影響。需求的增長或變化可能帶來機遇和挑戰,需要企業靈活應對。
      (5)跨行業合作:硫磺產業的可持續發展需要各行各業的合作和協調。企業、政府和研究機構之間的合作將促進技術創新、共享資源和經驗,并推動硫磺產業朝著更可持續和環保的方向發展。
      (6)環保壓力和減排要求:隨著全球環保意識的提高,中國政府可能會加大對硫磺排放的監管和減排要求。企業將被鼓勵采用更清潔的生產技術和工藝,以減少硫磺氧化物的排放。


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